【行業(yè)深度】洞察2023：小家電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系及市場(chǎng)份額（附業(yè)績(jī)對(duì)比、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等）

行業(yè)主要上市公司：蘇泊爾(002032)、九陽(yáng)股份(002242)、小熊電器(002959)、美的集團(tuán)(000333)、飛科電器(603868)、科沃斯(603486)等

本文核心數(shù)據(jù)：小家電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)派系，小家電企業(yè)業(yè)務(wù)收入

中國(guó)小家電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

小家電是我國(guó)家電行業(yè)的重要分支，也是智能家居領(lǐng)域的重要組成部分。根據(jù)各市場(chǎng)主體主營(yíng)產(chǎn)品的類型差異，中國(guó)小家電行業(yè)可以劃分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)派系。廚房小家電領(lǐng)域的主要參與者有美的集團(tuán)、蘇泊爾、九陽(yáng)股份、松下電器等;家居小家電產(chǎn)品主要包括掃地機(jī)器人、洗地機(jī)、無(wú)線吸塵器等產(chǎn)品，參與者包括科沃斯、石頭科技、小米科技、云鯨等品牌;個(gè)護(hù)小家電產(chǎn)品主要包括電吹風(fēng)、電動(dòng)剃須刀、電動(dòng)牙刷等產(chǎn)品，市場(chǎng)參與者包括戴森、飛利浦、飛科電器、松下電器、USMILE等。

中國(guó)小家電行業(yè)企業(yè)營(yíng)收排名

2024年，中國(guó)小家電行業(yè)公司中，蘇泊爾是小家電業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模最大的企業(yè)，其次為科沃斯和九陽(yáng)股份。

注：美的集團(tuán)并未單獨(dú)披露小家電業(yè)務(wù)營(yíng)收。

中國(guó)小家電企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

在小家電產(chǎn)業(yè)-整體制造的上市公司中，蘇泊爾以廚房類小家電為主，市場(chǎng)份額常年穩(wěn)居廚房類小家電前三;九陽(yáng)股份產(chǎn)品涵蓋豆?jié){機(jī)、破壁機(jī)等，其豆?jié){機(jī)等優(yōu)勢(shì)品類占據(jù)市場(chǎng)第一，多數(shù)品類位列行業(yè)前三;新寶股份是出口龍頭，出口業(yè)務(wù)以 OEM/ODM 模式為主;小熊電器產(chǎn)品品類豐富，涵蓋 60 多個(gè)品類、500 多款型號(hào)的創(chuàng)意小家電;科沃斯旗下科沃斯品牌家用服務(wù)機(jī)器人和添可品牌智能生活電器表現(xiàn)出色，掃地機(jī)器人和洗地機(jī)在細(xì)分市場(chǎng)份額領(lǐng)先;石頭科技主營(yíng)智能清潔機(jī)器人等，掃地機(jī)器人市場(chǎng)份額前三;飛科電器專注個(gè)人護(hù)理等電器，電動(dòng)剃須刀等產(chǎn)品在個(gè)護(hù)領(lǐng)域市場(chǎng)份額前五;愛(ài)仕達(dá)產(chǎn)品多樣，將炊具技術(shù)嫁接到小家電研發(fā)，推出多款受認(rèn)可產(chǎn)品;奮達(dá)科技小家電業(yè)務(wù)涵蓋健康電器、多媒體音箱等，美發(fā)電器出口額領(lǐng)先，與多家知名企業(yè)合作。各企業(yè)在小家電業(yè)務(wù)占比、內(nèi)外銷占比上也存在差異，如飛科電器內(nèi)銷占比高達(dá)99.5%，新寶股份、奮達(dá)科技外銷占比則分別為 78.2%、76.9%。

目前，蘇泊爾、九陽(yáng)股份、科沃斯、新寶股份在我國(guó)小家電行業(yè)國(guó)內(nèi)小家電市場(chǎng)的規(guī)模持續(xù)居于領(lǐng)先地位。2024年蘇泊爾、九陽(yáng)股份、科沃斯的小家電業(yè)務(wù)收入分別達(dá)103.8億元、67.9億元、93.5億元和31.5億元。從毛利率來(lái)看，行業(yè)毛利率在20%-51%的水平之間，其中科沃斯、石頭科技、飛科電器的毛利率最高，均超過(guò)45%以上。

中國(guó)小家電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，我國(guó)小家電行業(yè)主要以低端產(chǎn)品為主，產(chǎn)品技術(shù)門檻相對(duì)較低，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;在中高端產(chǎn)品市場(chǎng)，目前國(guó)內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)具備中高端產(chǎn)品的生產(chǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)緩和。在新能源汽車全球普及、智能終端設(shè)備產(chǎn)品日益豐富的大背景下，我國(guó)小家電產(chǎn)品需求持續(xù)增加，同時(shí)小家電行業(yè)具有較高的進(jìn)入壁壘，新進(jìn)入者威脅有限。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)小家電行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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