【行業(yè)深度】洞察2025：中國重卡行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等）

行業(yè)主要上市公司：一汽解放(600436)、中國重汽(000951)、江淮汽車(600418)、中集車輛(301039)等

本文核心數(shù)據(jù)：企業(yè)排名;企業(yè)收入;重卡業(yè)務(wù)占比

1、中國重卡行業(yè)競爭者入場進(jìn)程

從代表性企業(yè)入場進(jìn)程來看，陜汽集團(tuán)、東風(fēng)公司入場較早，于1995年之前成立;大多數(shù)企業(yè)在1995-2000年間成立，福田汽車、一汽解放、江淮汽車等企業(yè)均成立于這一時期。從注冊資本情況來看，東風(fēng)汽車企業(yè)的注冊資本較高，其注冊資本超過150億元，福田汽車等注冊資本約80億元。其余競爭者注冊資本在20-50億元區(qū)間內(nèi)。

注：橫軸代表企業(yè)成立年份;縱軸代表企業(yè)注冊資本。

2、中國重卡產(chǎn)業(yè)競爭格局

目前重型貨車市場，2024年銷量排名前十名分別為中國重汽、一汽解放、陜汽集團(tuán)、東風(fēng)公司、大運重卡、徐工重卡、江淮企業(yè)、福田企業(yè)、北奔重汽、上汽紅巖。其中中國重汽處于領(lǐng)先位置。

卡產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)分布呈現(xiàn)區(qū)域集中化特點。山東、江蘇、安徽等省份聚集較多，涵蓋車用金屬、塑料、玻璃及各類零部件企業(yè)，如山東有鞍鋼股份、天潤工業(yè)等，江蘇有貝斯特等，安徽有江淮汽車等，而部分地區(qū)分布相對較少，反映出重卡產(chǎn)業(yè)在部分區(qū)域集群發(fā)展的現(xiàn)狀。

3、中國重卡行業(yè)市場份額

隨著國三淘汰、國六新標(biāo)實施，很多物流企業(yè)車隊都已經(jīng)做好了車輛的更迭。中國第一商用車網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國重汽重型卡車銷量24.5萬輛，排名第一，占比約為30%;一汽解放重型卡車銷量約為18.28萬輛，占比約為22%;陜汽集團(tuán)重型卡車銷量15.03萬輛，占比18%;東風(fēng)汽車重型卡車銷量為14.48萬輛，占比18%。

4、中國重卡行業(yè)集中度較高

從企業(yè)重卡銷量來看，我國重卡行業(yè)市場高度集中，2024年中國重卡行業(yè)區(qū)域企業(yè)集中度CR1達(dá)30%，CR4為88%。中國重卡行業(yè)供給企業(yè)數(shù)量較少，目前前四大供貨商占有絕大部分的市場。

5、中國重卡行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

重卡行業(yè)的上市公司中，目前重卡行業(yè)上市企業(yè)中，一汽解放、中國重汽重卡相關(guān)業(yè)務(wù)占比相對較高;中集車輛海外業(yè)務(wù)占比相對較大，其余企業(yè)主要以國內(nèi)市場為主。

6、中國重卡行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國重卡行業(yè)供給企業(yè)較為穩(wěn)定，行業(yè)重資本低毛利，存在較高的行業(yè)壁壘，潛在競爭者進(jìn)入市場難度大;上游重卡核心零部件供應(yīng)商具備較強(qiáng)的議價能力;在下游議價方面，個體及自然人議價能力較弱，大型企業(yè)議價能力較強(qiáng)。

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