【行業(yè)深度】洞察2025：中國量子通信行業(yè)競爭派系及競爭格局（附區(qū)域競爭格局、細分領(lǐng)域競爭格局等）

行業(yè)主要上市公司：國盾量子(688027.SH);中天科技(600522.SH);亨通光電(600487.SH);科大國創(chuàng)(300520.SZ);電科網(wǎng)安(002268.SZ);神州信息(000555.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：競爭派系;區(qū)域格局;細分領(lǐng)域競爭;波特五力模型;

中國量子通信行業(yè)入場進程

中國量子通信行業(yè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)企業(yè)成立時間較早注冊資本較高，其中亨通光電成立于1993年，中天科技成立于1996年。QKD設(shè)備供應(yīng)企業(yè)成立相對較晚注冊資本較低，國盾量子和問天量子均成立于2009年，注冊資本分別為8037.437萬元和6531萬元。

中國量子通信競爭梯隊分析

目前國盾量子、中電信量子、本源量子、光迅科技、科大國創(chuàng)和天孚通信處于量子通信的第一梯隊，神州科技、中科曙光、華工科技以及電科網(wǎng)安處于第二梯隊。第一梯隊的企業(yè)業(yè)務(wù)專注度高，企業(yè)規(guī)模在細分領(lǐng)域領(lǐng)先，形成穩(wěn)定供應(yīng)能力與市場影響力。技術(shù)先進性突出，國盾主導行業(yè)標準，國盾量子主打全產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)，中電信量子發(fā)布“天衍”量子計算云平臺，構(gòu)建量子通信全場景產(chǎn)品方案能力體系，積極推動量子產(chǎn)業(yè)發(fā)展;本源量子推出一系列上游核心產(chǎn)品，開展多個下游用例實踐，推出“量超協(xié)同”計算平臺;光迅科技研發(fā)量子芯片，專攻核心光模塊，科大國創(chuàng)深耕量子軟件算法，天孚通信聚焦精密光器件，適配頭部企業(yè)需求，業(yè)務(wù)專注度高，因此處于第一梯隊。

第二梯隊業(yè)務(wù)專注度較低，多為多元化業(yè)務(wù)延伸，神州信息主要進行數(shù)據(jù)資產(chǎn)的業(yè)務(wù)，量子通信是企業(yè)的多元化布局體現(xiàn)，側(cè)重應(yīng)用落地;中科曙光主要是進行算力發(fā)展，其通過自主創(chuàng)新技術(shù)進入量子通信領(lǐng)域;華工科技由激光器件切入，在硬件上進入市場。電科網(wǎng)安側(cè)重量子密碼適配。第三梯隊的企業(yè)量子業(yè)務(wù)占企業(yè)規(guī)模比重小，未形成獨立核心板塊，以滿足場景需求為主。

中國量子通信區(qū)域競爭格局

根據(jù)中國信息通信研究院對量子信息各領(lǐng)域我國專利申請總量的統(tǒng)計，前十位的省市如下。北京、安徽、江蘇、廣東、浙江等地已成為量子信息領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新高地。其中，安徽地區(qū)量子計算領(lǐng)域院校和企業(yè)聚集度較高，專利數(shù)量領(lǐng)先。量子通信和量子精密測量領(lǐng)域，北京專利數(shù)量領(lǐng)先，體現(xiàn)出科教資源優(yōu)勢。PQC領(lǐng)域浙江企業(yè)專利布局較早。

量子通信細分領(lǐng)域競爭格局

——QCD設(shè)備

中國量子通信行業(yè)QCD設(shè)備領(lǐng)域參與競爭的企業(yè)主要有：國盾量子、問天量子、啟科量子、國騰量子等;保密網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與集成領(lǐng)域參與競爭的企業(yè)主要有：國盾量子、問天量子、神州信息、易科騰等;保密網(wǎng)絡(luò)運營領(lǐng)域參與競爭的企業(yè)主要有：中國聯(lián)通、中國電信、中國移動等;PQC領(lǐng)域參與競爭的企業(yè)主要有：量安科技、沐創(chuàng)集成電路、興唐通信科技有限公司等。

——單光子探測器

目前，中國單光子探測器的供應(yīng)商主要有：國盾量子、問天量子、啟科量子、國騰量子、九州量子等。

中國量子通信行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

量子通信產(chǎn)業(yè)鏈上游元器件為單光子源、單光子探測器等，技術(shù)要求較高。國內(nèi)能夠提供上游核心設(shè)備的公司并不多，主要包括科大國盾量子、問天量子和神州量子等。因此量子通信市場上游供應(yīng)商議價能力較強。由于量子通信行業(yè)的門檻較高，國內(nèi)從事量子通信業(yè)務(wù)的企業(yè)較少，同時量子通信行業(yè)潛在需求較高，因此量子通信行業(yè)下游購買者的議價能力較弱。行業(yè)內(nèi)企業(yè)必須在深刻了解量子通信技術(shù)的同時，了解傳統(tǒng)信息通信系統(tǒng)和安全技術(shù)，才能夠研發(fā)出匹配用戶當前真實需求、兼顧用戶安全需求發(fā)展空間的產(chǎn)品和應(yīng)用解決方案。因此行業(yè)潛在競爭者的進入威脅中等。隨著技術(shù)的不斷進步，量子保密通信技術(shù)的應(yīng)用成本將逐步降低，具備吸引一般用戶的能力，替代品威脅較小。由于技術(shù)壁壘、資金壁壘、人才壁壘的存在，量子通信行業(yè)進入和退出壁壘較高，現(xiàn)有競爭激烈程度一般。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國量子通信行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

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