【行業深度】洞察2025：中國鋰電池行業競爭格局及排名情況（附市場排名、市場集中度、戰略集群等）

行業主要上市公司：寧德時代(300750);比亞迪(002594);中創新航(3931.HK);國軒高科(002074);欣旺達(300207);億緯鋰能(300014);孚能科技(688567);瑞浦蘭鈞(0666.HK)等

本文核心數據：戰略集群;市場份額;波特五力模型;

中國鋰電池市場參與者入場進程

從中國鋰電池行業代表性競爭者入場時間來看，比亞迪和國軒高科入場時間最早，注冊時間均在1995年，其余代表性競爭者也多在2015年及之前注冊成立，瑞浦蘭鈞、蜂巢能源和正力新能入場時間較晚，均在2015年后。

從中國鋰電池行業代表性競爭者注冊資本來看，LG新能源在華全資子公司愛爾集(南京)注冊資本最高，超100億元人民幣;其余本土企業中，蜂巢能源、比亞迪、寧德時代、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能注冊資本較高，均在20億元以上。

注：1)愛爾集(南京)為LG新能源在華全資子公司;2)橫坐標為注冊年份;縱坐標為注冊月份;氣泡大小為注冊資本高低。

中國鋰電池行業細分產品集中度

根據《中國鋰電產業發展指數》，從市場集中度角度來看，我國鋰電池行業CR6、CR10整體處于較高水平;表明我國電力鋰電池行業市場競爭已較穩定，頭部企業的規模效應已經十分明顯。具體分鋰電材料來看，正極材料行業集中度最低，隔膜材料行業集中度最高，隔膜材料行業CR10集中度為94%。

中國鋰電池行業戰略集群分析

依據市場競爭力及戰略執行力，我國鋰電池行業可分為四大競爭集群，即領導者、挑戰者、追隨者和利基者。整體來看，我國鋰電池行業的挑戰者數量較多、遠見者、領導者較少。寧德時代是行業領導者，市場競爭力及專注度均較高;比亞迪是遠見者，市場競爭力高但專注度低。

中國動力鋰電池行業裝機量排名

我國作為全球最大的鋰電池生產國以及最重要的應用市場，進入2016年后，在手機、電動汽車等主要應用產品產量快速增長的帶動下，鋰離子電池產量呈現高速增長態勢。近年來，在新能源汽車銷量及新型儲能需求持續迅猛增長帶動下，我國鋰離子電池行業繼續保持良好發展勢頭，產業規模穩步增長，骨干企業快速成長，技術創新步伐加快，全球競爭力逐步提升。

根據中國汽車動力電池產業創新聯盟披露的數據，2024年全年，國內動力電池企業裝車量TOP15的企業分別是：寧德時代、比亞迪、中創新航、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達、瑞浦蘭鈞、正力新能、LG新能源、極電新能源、孚能科技、多氟多、因湃電池、耀寧新能源。2025年1-8月累計裝車量方面：寧德時代以178.16GWh的總裝車量位居榜首，其市占率為42.7%。比亞迪累計95.21GWh，幾乎全部來自磷酸鐵鋰電池(95.19GWh)，市占率約22.9%，中創新航穩居第三，累計29.18GWh。

中國儲能鋰電池競爭梯隊

從市場占有率和研發實力來看，我國儲能電池行業頭部企業為寧德時代，市場份額占比在30%以上;比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞及國軒高科等企業位于第一梯隊，雖然與寧德時代相比仍有差距，但已經占據了一定的市場份額，市場份額占比在3%-15%之間，研發實力也較強;第二梯隊企業有遠東股份、德賽電池等，已具備一定的產品研發能力，但市占率低，市場份額占比在3%以下。

中國鋰電池行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，從對行業的競爭者數量、行業的增長率以及市場集中度等的分析，可知，鋰電池行業中諸如寧德時代，比亞迪等龍頭企業的先發優勢明顯。鋰電池行業上游的隔膜、電解液和正極材料企業數量較多，但是在高端產品領域，能夠生產的企業數量較少，主要是日本、韓國企業。中低端產品同質化導致其議價能力下降，高端產品議價能力較強。我國鋰電池行業由于較高的利潤率對潛在進入者具有較強的吸引力，而在高端產品領域由于技術限制，存在較高的進入壁壘。總體來看，鋰電池行業的新進入者威脅不大。下游主要是新能源汽車車企和儲能企業，隨著終端售價的下降，下游供應商控本的需求較高，下游議價能力處于中等程度。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國鋰電池行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國動力鋰電池行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》

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