預(yù)見(jiàn)2025：《2025年中國(guó)煤礦機(jī)械行業(yè)全景圖譜》（附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和前景預(yù)測(cè)等）

以下數(shù)據(jù)及分析來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院煤礦機(jī)械研究小組發(fā)布的《中國(guó)煤礦機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

行業(yè)主要上市公司：吉峰科技(300022)、星光農(nóng)機(jī)(603789)、一拖股份(601038)、林海股份(600099)、中聯(lián)重科(000157)、悅達(dá)投資(600805)、利歐股份(002131)等

本文核心數(shù)據(jù)：煤礦機(jī)械總動(dòng)力;農(nóng)機(jī)市場(chǎng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;煤礦機(jī)械競(jìng)爭(zhēng)格局

行業(yè)概況

1、定義

煤礦機(jī)械是指用于煤礦的采掘、支護(hù)、運(yùn)輸、洗選等生產(chǎn)過(guò)程的礦山機(jī)械。煤礦通常分為露天開(kāi)采和井下開(kāi)采，其設(shè)備分為露天煤礦機(jī)械和井下煤礦機(jī)械。與普通礦山機(jī)械相比，煤礦機(jī)械通常具有防爆特性，尤其是井下煤礦機(jī)械。

廣義上的煤礦機(jī)械分為勘探設(shè)備、綜掘設(shè)備、綜采設(shè)備、輔助設(shè)備、洗選設(shè)備，還包括煤炭安全設(shè)備、電氣設(shè)備以及露天礦設(shè)備等。

狹義上的煤礦機(jī)械指煤炭綜合采掘設(shè)備，其核心設(shè)備主要有掘進(jìn)機(jī)、采煤機(jī)、刮板輸送機(jī)及液壓支架，合稱“三機(jī)一架”。通過(guò)掘進(jìn)機(jī)、液壓支架、刮板輸送機(jī)和采煤機(jī)配合使用，可實(shí)現(xiàn)工作面巷道掘進(jìn)、截煤、裝煤、運(yùn)煤、支護(hù)的全部機(jī)械化作業(yè)，具有較高的營(yíng)運(yùn)效率和安全性。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

從煤礦機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游來(lái)看，煤礦機(jī)械行業(yè)上游主要包括原材料及零部件，其中金屬材料包括鋼材、板材、管材、棒材等，零部件主要包括液壓部件、軸承部件、電子元件以及其他部件等;煤礦機(jī)械的中游主要是煤炭綜合采掘設(shè)備制造，包括掘進(jìn)機(jī)、采煤機(jī)、刮板輸送機(jī)、液壓支架制造等;下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為煤炭行業(yè)，進(jìn)一步用于火電、鋼鐵、化工、建材等領(lǐng)域。

在上游領(lǐng)域，我國(guó)煤礦機(jī)械原材料供應(yīng)商包括本鋼板材、新鋼股份、五礦發(fā)展等，液壓部件供應(yīng)商包括恒立液壓、長(zhǎng)嶺液壓等;在中游領(lǐng)域，我國(guó)煤礦機(jī)械生產(chǎn)商包括鄭煤機(jī)、中煤裝備公司、天地科技、三一重工等;下游主要為煤炭企業(yè)，包括中煤能源、大唐發(fā)電、靖遠(yuǎn)煤電、山西焦煤等。

行業(yè)發(fā)展歷程

回顧我國(guó)綜合機(jī)械化開(kāi)采發(fā)展50年歷程，以機(jī)械化發(fā)展的標(biāo)志性事件為節(jié)點(diǎn)，大體可分為4個(gè)階段：探索階段(1970-1990)、大發(fā)展階段(1990-2000)、突破階段(2000-2020)、數(shù)智化階段(2020至今)。

行業(yè)政策背景

近年來(lái)，政府各部門(mén)發(fā)布了一系列政策法規(guī)以推動(dòng)國(guó)內(nèi)煤礦安全化、智能化生產(chǎn)，對(duì)煤礦機(jī)械行業(yè)的發(fā)展提供指導(dǎo)，相關(guān)的政策法規(guī)及主要內(nèi)容如下表所示：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國(guó)礦山機(jī)械企業(yè)數(shù)量

根據(jù)《中國(guó)工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》、《中國(guó)經(jīng)濟(jì)普查年鑒》披露的信息，中國(guó)礦山機(jī)械規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2023年中國(guó)規(guī)模以上礦山機(jī)械企業(yè)數(shù)量為1887家，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)初步估計(jì)，2024年，中國(guó)規(guī)模以上礦山機(jī)械企業(yè)數(shù)量約為1987家。煤礦機(jī)械作為礦山機(jī)械的核心細(xì)分領(lǐng)域，煤礦機(jī)械企業(yè)數(shù)量占比在礦山機(jī)械企業(yè)數(shù)量占比較高。

2、中國(guó)煤礦機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)煤礦機(jī)械行業(yè)已進(jìn)入成熟期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，銷售收入前50名的大型煤礦機(jī)械企業(yè)占據(jù)了絕大多數(shù)市場(chǎng)份額。參考中國(guó)煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的中國(guó)煤礦機(jī)械工業(yè)“50強(qiáng)”企業(yè)合計(jì)煤機(jī)產(chǎn)品銷售收入，2024年，我國(guó)煤礦機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1208.26億元，同比下降4.35%。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從營(yíng)收規(guī)模來(lái)看，第一梯隊(duì)企業(yè)主要是天地科技、鄭州煤礦機(jī)械，企業(yè)煤機(jī)營(yíng)收規(guī)模超過(guò)150億元，且企業(yè)營(yíng)收規(guī)模常年穩(wěn)居前列;第二梯隊(duì)企業(yè)有中國(guó)煤礦機(jī)械、晉能控股裝備、三一重型等，這些企業(yè)營(yíng)收規(guī)模在100-150億元區(qū)間內(nèi);第三梯隊(duì)的企業(yè)有中煤張家口、西安重工等其他企業(yè)，企業(yè)規(guī)模在100億元以下。

從市場(chǎng)份額情況來(lái)看，2024年天地科技股份有限公司市場(chǎng)份額占比為15.3%，排名第一，較2023年提升0.8個(gè)百分點(diǎn);鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司市場(chǎng)占比為13.5%，較2023年提升1.7個(gè)百分點(diǎn);中國(guó)煤礦機(jī)械裝備有限責(zé)任公司市場(chǎng)份額占比為11.8%，較2023年提升了1.3個(gè)百分點(diǎn)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)煤礦機(jī)械行業(yè)正處于政策與技術(shù)雙輪驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)型期，智能化升級(jí)、綠色低碳轉(zhuǎn)型與全球化拓展成為核心發(fā)展方向。技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)品向高端邁進(jìn)，行業(yè)格局加速整合，同時(shí)海外市場(chǎng)持續(xù)突破。未來(lái)，行業(yè)將形成以智能綠色裝備為核心、龍頭企業(yè)引領(lǐng)、內(nèi)外市場(chǎng)協(xié)同的可持續(xù)發(fā)展模式。

2、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

煤礦機(jī)械行業(yè)作為煤炭企業(yè)的上游企業(yè)，為煤炭企業(yè)提供高質(zhì)量技術(shù)裝備，保障煤炭企業(yè)的健康、穩(wěn)定發(fā)展。雖然煤炭能源消耗占比呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)，但煤炭消費(fèi)總量每年仍在增加。煤炭在我國(guó)能源安全基礎(chǔ)性保障地位短期內(nèi)難以改變，為我國(guó)煤礦機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)提供穩(wěn)定支撐。同時(shí)，隨著人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、機(jī)器人、智能裝備等與現(xiàn)代煤炭開(kāi)發(fā)技術(shù)進(jìn)行深入融合，受新增煤礦產(chǎn)能、存量設(shè)備更新、煤礦智能化升級(jí)等多因素疊加驅(qū)動(dòng)，煤炭產(chǎn)業(yè)對(duì)高端化、智能化產(chǎn)品需求強(qiáng)勁，國(guó)內(nèi)煤礦機(jī)械市場(chǎng)將穩(wěn)步增長(zhǎng)，煤礦機(jī)械制造企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)提升。但從近年來(lái)煤礦機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模下降情況來(lái)看，該市場(chǎng)整體增速有所放緩。

結(jié)合中國(guó)煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，前瞻預(yù)計(jì)，2025-2030年我國(guó)煤礦機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)將以5.3%的年復(fù)合增速增長(zhǎng)，2030年我國(guó)煤礦機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1767億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)煤礦機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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