“存款荒”愈演愈烈 銀行業(yè)存款攬存壓力加大

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)銀行業(yè)的“存恐慌”越演越激烈，其激烈程度可從理財(cái)產(chǎn)品的爆發(fā)式增長(zhǎng)中窺見(jiàn)一斑。

“以前客戶經(jīng)理百分之七八十的精力放在尋找貸款客戶上，現(xiàn)在是百分之七八十的精力放在拉存款上。”對(duì)于近年來(lái)愈演愈烈的“存款荒”，一位國(guó)有大行公司業(yè)務(wù)部人士如此描述銀行的境況。

盡管銀行從業(yè)人員為攬存、增存出盡奇招，但2011年全年人民幣存款僅增加9.63萬(wàn)億元，同比少增2.29萬(wàn)億元，增速放緩至12.69%，與此前十年的平均增速相比下降8.5個(gè)百分點(diǎn)。

與此同時(shí)，銀行業(yè)存款關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)前后大起大落，尤其是季末和季初的變動(dòng)如同“過(guò)山車”。去年7月和10月存款均在前一個(gè)月大幅增長(zhǎng)后出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。今年3月份，人民幣存款增加2.95萬(wàn)億元，創(chuàng)下歷史高位，4月旋即大幅減少4656億元。。

對(duì)于銀行而言，貸存比就像懸于頭頂?shù)?ldquo;達(dá)摩克利斯之劍”，而隨著攬存壓力的加大，這把劍亦有隨時(shí)掉落的風(fēng)險(xiǎn)。“今年銀行貸款放不出去的原因，除了有效貸款需求不足外，存款增長(zhǎng)乏力也是重要原因，很多股份行貸存比已接近紅線。”上述人士稱。

如若“存款荒”不解，貸存比限制亦不放松，銀行業(yè)信貸投放將受到約束，加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度亦或有心而無(wú)力。然而，攬存難的背后，更加值得銀行業(yè)者反思的或許是這一變化對(duì)銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)和轉(zhuǎn)型帶來(lái)的挑戰(zhàn)。

攬存奇招迭出

銀行業(yè)存款競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度，從近兩年銀行理財(cái)產(chǎn)品的爆發(fā)式增長(zhǎng)或可窺見(jiàn)一斑。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)顯示，2009年，銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行量不到6000款，2010年突破一萬(wàn)款，發(fā)行規(guī)模達(dá)到7萬(wàn)億元。而2011年，銀行共發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品23755款，發(fā)行規(guī)模16.49萬(wàn)億，同比翻番。截至2011年末，理財(cái)產(chǎn)品余額約4.2萬(wàn)億元，同比增加1.5萬(wàn)億元左右。

“發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品已成為各家銀行留住和爭(zhēng)奪客戶的利器。理財(cái)產(chǎn)品一般設(shè)計(jì)成月/季末到期，次月/季初存款再轉(zhuǎn)為理財(cái)產(chǎn)品。盡管目前以非保本產(chǎn)品為主，但可計(jì)入存款的保本產(chǎn)品比例不斷提高，都體現(xiàn)出銀行利用理財(cái)產(chǎn)品沖存款的意圖。”一位銀行業(yè)分析師表示。

盡管銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率高于存款利率，但仍難以留住一些追求更高收益的大資金。因此監(jiān)管機(jī)構(gòu)雖三令五申，銀行高息攬存行為仍暗流涌動(dòng)、屢禁不絕。中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇近日透露，有銀行對(duì)3月31日存入的1000萬(wàn)元支付8萬(wàn)元當(dāng)天利息，年化收益率達(dá)到百分之好幾百。

實(shí)際上，為應(yīng)付內(nèi)部考核、外部監(jiān)管、上市銀行信息披露等需要，銀行業(yè)做大季度末或年度末等關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)的存款可謂奇招迭出。

銀行之前實(shí)行過(guò)站立服務(wù)，雖然沒(méi)持續(xù)多久，但可視為銀行攬存壓力開(kāi)始顯現(xiàn)的標(biāo)志。此外，通過(guò)飯局公關(guān)拿下大客戶，月底季末營(yíng)業(yè)廳提前關(guān)門避免大客戶轉(zhuǎn)出存款都很常見(jiàn)。一國(guó)有大行東部地區(qū)分行人士稱。

如果說(shuō)攬存是個(gè)體力活，增存則是個(gè)腦力活。方法一：將客戶的一筆貸款轉(zhuǎn)成存款后作為保證金反復(fù)開(kāi)票貼現(xiàn)，最多能空轉(zhuǎn)十次，存款被虛增放大若干倍。不過(guò)，隨著流動(dòng)性收緊，去年票據(jù)貼現(xiàn)利率飆升，超出銀行的承受能力，不過(guò)今年票據(jù)貼現(xiàn)利率已經(jīng)下行。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)顯示，2011年多家銀行保證金存款增速較快，尤其股份行增速多在20%左右，其中興業(yè)銀行同比增長(zhǎng)106.82%，遠(yuǎn)高于2009年18.79%;浦發(fā)的增速亦較快，同比增長(zhǎng)70.51%，而2010年增速僅為15.99%。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，今年保證金存款增速可能不會(huì)明顯放緩。

方法二：將同業(yè)存款轉(zhuǎn)化為對(duì)公存款。“全口徑存款包含對(duì)公、對(duì)私和金融同業(yè)存款，但各行對(duì)前兩者的考核力度遠(yuǎn)大于后者。為應(yīng)付考核，季末或年末有些銀行就找關(guān)系好的村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)村信用社，攬點(diǎn)同業(yè)存款，直接放進(jìn)同名對(duì)公賬戶中，補(bǔ)貼點(diǎn)費(fèi)用，量大時(shí)間短，而且相當(dāng)隱蔽，不容易被監(jiān)管層察覺(jué)。”上述人士稱。

年報(bào)顯示，上市銀行2011年同業(yè)存款均出現(xiàn)較快增長(zhǎng)。以資金實(shí)力最為雄厚的工行為例，2011年，該行同業(yè)拆入余額1.34萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)28%。