水泥行業(yè)全局過剩亟待轉(zhuǎn)型

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院獲悉，一季度水泥價格大面積下跌，產(chǎn)能過剩形勢嚴(yán)峻。企業(yè)家們對產(chǎn)能過剩的認(rèn)識從以前的局部過剩，已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;絕對過剩”，“無處不過剩，無時不過剩”的全局過剩。

數(shù)據(jù)顯示，水泥企業(yè)今年普遍經(jīng)歷了較長時間的停產(chǎn)，部分企業(yè)一季度停產(chǎn)天數(shù)已達(dá)全年計劃的40%，但庫位目前還在70%左右的水平。水泥企業(yè)普遍認(rèn)為目前價格已基本跌至底部。

近期召開的國際水泥峰會，將主題定為“延伸水泥產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級”。在產(chǎn)能壓力進(jìn)一步加大的背景下，水泥行業(yè)加大了進(jìn)入上游礦業(yè)和下游骨料、水泥制品市場的力度，探討中國水泥企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈的最佳發(fā)展方式。中國水泥協(xié)會秘書長孔祥忠表示，“此時信心比市場重要，協(xié)調(diào)比價格重要。”

拐點將很快出現(xiàn)

今年以來，水泥遇到了“倒春寒”，很多地方的市場出現(xiàn)下滑。今年1月水泥價格387元/噸，比上年同期低34元/噸，2月、3月平均價格也較2011年有很大差距，專家預(yù)計水泥市場已經(jīng)從局部過剩，轉(zhuǎn)入普遍供大于求的局面，并且這樣的局面將延續(xù)到2014年。

中國水泥協(xié)會會長雷前治分析，目前我國制造業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)拐點，多行業(yè)產(chǎn)能過剩，這個信號標(biāo)志著中國已經(jīng)進(jìn)入工業(yè)化的中后期，水泥需求增長已進(jìn)入高峰，拐點很快就會出現(xiàn)，“十二五”期間水泥需求的增長空間不會太大。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院介紹，近幾年，我國由于4萬億的投資帶動，水泥行業(yè)效益稍好一些，去年達(dá)到1000億元的利潤。但是，利潤來之不易，比如華東地區(qū)經(jīng)過幾年的惡性競爭，近些年經(jīng)過整合才創(chuàng)出來一片藍(lán)天。

從去年下半年開始，水泥價格開始普遍低于上一年的同期水平。由于國家的房地產(chǎn)調(diào)控政策和7.23動車事件，需求面明顯受到影響，導(dǎo)致水泥市場旺季不旺，尤其是在4季度，成為近年來的最低點，年底旺季出現(xiàn)了嚴(yán)重的旺季不旺的局面，2011年12月和2010年同期價格相差近50元/噸。水泥需求增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于水泥產(chǎn)能釋放速度，很多企業(yè)擔(dān)心價格戰(zhàn)是否會打起來。

進(jìn)入今年，水泥行業(yè)更是遭遇了倒春寒。雷前治進(jìn)一步表示，“去年江蘇、浙江水泥窯的運轉(zhuǎn)率跌破70%，湖北好一些，但也跌破80%，正常窯的運轉(zhuǎn)率應(yīng)該維持在88%。大區(qū)域大面積的跌破合理的價格區(qū)域，這表明產(chǎn)能過剩非常嚴(yán)重。企業(yè)家們對產(chǎn)能過剩的認(rèn)識是‘決對過剩’，也就是‘無處不過剩，無時不過剩’，是全局過剩，是長期過剩。所以，這個產(chǎn)能過剩的形勢是非常嚴(yán)峻的。”

協(xié)同比價格重要

中國水泥協(xié)會秘書長孔祥忠表示：“此時信心比市場重要，協(xié)調(diào)比價格重要。”

孔祥忠認(rèn)為，雖然產(chǎn)能過剩的加重和環(huán)境的約束性指標(biāo)將給水泥行業(yè)發(fā)展帶來新的挑戰(zhàn)。但2012年中國水泥產(chǎn)量仍會創(chuàng)歷史新高，并保持6%～8%左右的增長幅度。

今年房地產(chǎn)對水泥消費影響因素將有所降低。2012年，基礎(chǔ)建設(shè)和保障房項目的投資可以部分的抵消商品房地產(chǎn)投資活動的放緩。政府已經(jīng)表態(tài)將支持在建基礎(chǔ)設(shè)施項目的后繼建設(shè)。在此背景下，今年的交通運輸行業(yè)固定資產(chǎn)投資的增長率將從去年的1.8%提高到5%～7%。保障房建設(shè)投資今年也很可能增長20%～30%。這些因素加起來大概可以抵消商品房投資減速的3～4個百分點。

同時，政府投資規(guī)模依然強(qiáng)勁，2012年中央預(yù)算內(nèi)投資規(guī)模達(dá)4026億元，比去年增加了200億元。其中保障性安居工程約690億，“三農(nóng)”建設(shè)，包括水利、農(nóng)業(yè)農(nóng)村的民生工程和設(shè)施建設(shè)等約1400億元，交通能源等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括西部地區(qū)的一些重要基礎(chǔ)設(shè)施，約240億元。這些均與水泥消費有關(guān)，因此今年水泥需求量雖然增速放緩，但總體將保持較高水平。

中國投資協(xié)會會長張漢亞也表示，“許多水泥生產(chǎn)企業(yè)在今年遇到較大困難。主要原因是在過去幾年中擴(kuò)大生產(chǎn)能力的投資增長較快，去年完成的投資達(dá)到1439億元，今年的產(chǎn)能仍將有較大的增長。但市場需求的增長有限，水泥行業(yè)將面臨較為嚴(yán)重的競爭局面。”張漢亞說。

孔祥忠認(rèn)為，2012年水泥市場注定要面臨需求增速下滑和產(chǎn)能過剩加劇的雙重壓力，淘汰落后水泥產(chǎn)能更加艱難，市場協(xié)調(diào)的區(qū)域更大、風(fēng)險加劇，此時信心比市場重要，協(xié)調(diào)比價格重要。

行業(yè)發(fā)展亟待轉(zhuǎn)型

在產(chǎn)能壓力進(jìn)一步加大的背景下，今年召開的2012’中國國際水泥峰會將主題確定為，“延伸水泥產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。”水泥行業(yè)將轉(zhuǎn)變依靠單一水泥產(chǎn)品規(guī)模來取勝市場的傳統(tǒng)發(fā)展方式，優(yōu)化技術(shù)、品牌、管理、資源、市場等要素配置，著力做強(qiáng)以水泥熟料為龍頭的主業(yè)，加快拓展骨料市場，重點發(fā)展水泥基材料及制品，統(tǒng)籌發(fā)展研發(fā)設(shè)計、工程服務(wù)、商儲物流等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，做大相關(guān)多元產(chǎn)品業(yè)。

會上，工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司司長陳燕海表示，雖然2011年水泥行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，量增價漲，效益全面提升。但我國水泥工業(yè)仍然存在著產(chǎn)業(yè)鏈短、附加值低、水泥基材料制品發(fā)展滯后，能耗物耗高、排放總量大、節(jié)能減排和應(yīng)對氣候變化任務(wù)艱巨等問題，結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出，轉(zhuǎn)變粗放型增長方式的任務(wù)仍很艱巨。

陳燕海進(jìn)一步表示，水泥行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級，關(guān)鍵是把轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、拓功能、促和諧結(jié)合起來，全面提升發(fā)展的質(zhì)量和效益。轉(zhuǎn)方式，就是要把行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式由以擴(kuò)規(guī)模、拼產(chǎn)量為主要特征的粗放式，轉(zhuǎn)變?yōu)橐蕴豳|(zhì)量、重效益為主要特征的內(nèi)涵式;調(diào)結(jié)構(gòu)，就是要優(yōu)化水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)組織、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和布局結(jié)果;拓功能，就是要肩負(fù)保障供給的同時，充分發(fā)揮水泥窯爐高溫煅燒和堿性還原氣氛特長，開展無害化最終協(xié)同處置城市生活垃圾、污泥和廢棄物，向綠色功能產(chǎn)業(yè)發(fā)展;促和諧，就是要與相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，適應(yīng)提質(zhì)、減量、延壽的新要求。

事實表明，水泥企業(yè)除了在行業(yè)內(nèi)兼并重組，提升發(fā)展質(zhì)量以外，進(jìn)軍混凝土、水泥制品等領(lǐng)域的腳步進(jìn)一步加快。

進(jìn)入4月，中國建材下屬的中國聯(lián)合水泥傳出消息，正式與山東鄒城千泉街道辦事處簽訂落地合同，并在鄒城市注冊新的經(jīng)營公司“鄒城中聯(lián)混凝土有限公司”。中聯(lián)水泥共收購了鄒城市三建混凝土有限公司、鄒城市聚凝混凝土有限公司、濟(jì)寧市安泰建工有限公司等5家混凝土生產(chǎn)企業(yè)，實現(xiàn)了集團(tuán)化經(jīng)營。

實際上，中國建材從去年開始進(jìn)軍混凝土行業(yè)，通過南方水泥，大舉收購對其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的商混站，目前中聯(lián)也開始了對于混凝土的整合，加大了進(jìn)軍混凝土的步伐。

水泥企業(yè)進(jìn)入混凝土、砂石骨料產(chǎn)業(yè)是企業(yè)價值鏈整合的需要。業(yè)內(nèi)專家表示，不僅是國內(nèi)水泥企業(yè)，目前國際著名水泥企業(yè)也開始在中國尋找并投資商混站。國內(nèi)部分大型水泥集團(tuán)已經(jīng)開始布局產(chǎn)業(yè)鏈投資，主要以骨料作為起點。