平安證券擬改制登陸H股 將建獨立融資渠道

中國平安6月15日晚間公告，旗下控股子公司平安證券有限責(zé)任公司整體改制為股份有限公司，改制后的名稱擬變更為“平安證券股份有限公司”，完成改制后擬首次公開發(fā)行H股并在香港聯(lián)交所主板上市。

中國平安表示，改制并在境外上市將有力促進平安證券向獨立券商業(yè)務(wù)平臺的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級，加強其資本實力及行業(yè)核心競爭力，同時也將推動中國平安證券業(yè)務(wù)板塊估值的提升，進而提升中國平安的整體估值。通過境外上市，借助境內(nèi)外資本市場的力量，未來平安證券將建立獨立的融資渠道，適應(yīng)資本監(jiān)管新規(guī)。

公告顯示，平安證券擬發(fā)行的H股股數(shù)不超過發(fā)行后總股本的25%(超額配售權(quán)行使前)；同時根據(jù)市場情況授予承銷商不超過本次基礎(chǔ)發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。

中國平安目前在平安證券中直接與間接持股比例約為96.55%。按平安證券本次境外上市發(fā)行比例上限測算，本次境外上市后中國平安在平安證券上市后的直接與間接持股比例將不低于69.80%，仍絕對控股平安證券。

根據(jù)平安集團一季報，平安證券2016年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入20.88億元，凈利潤7.47億元，分別同比提升19.2%和16.7%。

本文來源前瞻網(wǎng)，轉(zhuǎn)載請注明來源！（圖片來源互聯(lián)網(wǎng)，版權(quán)歸原作者所有）