江蘇成不良貸款集中地 狂歡最后誰(shuí)來(lái)埋單？

據(jù)獲取的數(shù)據(jù)，截至4月份，蘇南地區(qū)不良貸款中有60%-70%來(lái)自鋼貿(mào)行業(yè)，江蘇省全省鋼貿(mào)類不良貸款總額接近80億元。

“鋼貿(mào)貸款大部分劃歸中小微企業(yè)貸款，很多大中型銀行蘇南地區(qū)小企業(yè)貸款不良率上升很多。”上述無(wú)錫農(nóng)商行信貸人士稱。

僅以蘇南地區(qū)法人銀行為例，根據(jù)各行2012年年報(bào)統(tǒng)計(jì)，常熟農(nóng)商行當(dāng)年末不良余額增64%，江陰農(nóng)商增177%，張家港農(nóng)商增67%，吳江農(nóng)商增159%，江蘇銀行在核銷11億元不良貸款情況下，不良率也有所上升。

光伏行業(yè)也是江蘇不良貸款暴增的要地。江蘇是全國(guó)光伏行業(yè)最為集中的區(qū)域，主要分布在蘇南無(wú)錫、常州以及蘇北的徐州等地。但與鋼貿(mào)貸款不良全面爆發(fā)相區(qū)別的是，除了無(wú)錫尚德一家企業(yè)的70億元不良貸款(江蘇省內(nèi)約40億元)外，其他光伏企業(yè)出現(xiàn)不良貸款極少。

“光伏和鋼貿(mào)情況不同，鋼貿(mào)基本都是民營(yíng)中小企業(yè)，而光伏行業(yè)在蘇南集中著很多大企業(yè)，都是當(dāng)?shù)卣攸c(diǎn)項(xiàng)目，不到最后不會(huì)崩盤(pán)，何況現(xiàn)在還有國(guó)家扶持的誘惑。”上述大行分行負(fù)責(zé)人稱。

事實(shí)上，為了維持億晶光電資金流，常州金壇市政府為其22億元銀團(tuán)貸款進(jìn)行政府背書(shū)。

不過(guò)，一些小型的光伏企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始陸續(xù)被淘汰。據(jù)前瞻網(wǎng)記者了解，以光伏企業(yè)同樣集中的徐州地區(qū)為例，去年下半年以來(lái)，包括容納光伏等在內(nèi)的當(dāng)?shù)毓夥髽I(yè)不同程度地出現(xiàn)了資金鏈斷裂。

“光伏行業(yè)的趨勢(shì)現(xiàn)在還很難看清，如果‘雙反’談判和政府補(bǔ)貼都有大突破，說(shuō)不定這兩年只是有驚無(wú)險(xiǎn);如果形勢(shì)一直惡化下去，其暴露出來(lái)的不良將大大超過(guò)鋼貿(mào)。”上述大行分行負(fù)責(zé)人稱。

對(duì)于不良貸款上升，前瞻網(wǎng)記者獲悉，位于蘇南的常州當(dāng)?shù)卣谌ツ耆径然I集了2.5億元應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金，專項(xiàng)支持企業(yè)銀行轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)。應(yīng)急資金使用原則上不超過(guò)五天，對(duì)企業(yè)收取的利息費(fèi)用為銀行貸款基準(zhǔn)利率的60%。

蘇北：農(nóng)商行歷史包袱抖落

“一些農(nóng)商行改制時(shí)沒(méi)有對(duì)貸款進(jìn)行精確分類，隱藏了一些有風(fēng)險(xiǎn)的貸款。改制完成后，這部分貸款釋放，表面上會(huì)呈現(xiàn)出不小的不良反彈。”

江蘇另一個(gè)頗為集中的產(chǎn)業(yè)為造船，主要分布在蘇中的南通和泰州。造船也是被銀監(jiān)部門(mén)定調(diào)的高危行業(yè)。

不過(guò)，根據(jù)獲取的數(shù)據(jù)，造船業(yè)貸款并未如預(yù)期的上升，不良貸款新增遠(yuǎn)低于鋼貿(mào)和光伏。

“造船行業(yè)和鋼貿(mào)、光伏還是有些區(qū)別，一是造船業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩暴露比較早，2011年早期就已經(jīng)顯現(xiàn)了，經(jīng)過(guò)兩年時(shí)間，已淘汰一部分企業(yè);另外，造船行業(yè)沒(méi)有光伏、鋼貿(mào)如此集中的貸款投放。”招商銀行南通分行一位人士稱。

周學(xué)東在上述工業(yè)企業(yè)融資洽談會(huì)上也表示，不良貸款的增加，與前兩年對(duì)這些行業(yè)過(guò)于集中的貸款投放有關(guān)。

據(jù)悉，江蘇省政府近期聯(lián)合金融監(jiān)管部門(mén)到南通、泰州等地調(diào)研船舶企業(yè)，發(fā)現(xiàn)造船行業(yè)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況多有企穩(wěn)，一些擁有自主技術(shù)、特色產(chǎn)品及經(jīng)營(yíng)管理良好的企業(yè)，仍能拿到訂單。

“除了這幾塊高危、產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)，江蘇新增不良主要來(lái)自于蘇北一些農(nóng)商行，這些銀行改制的本身就有一些歷史包袱，現(xiàn)在暴露出來(lái)了。”上述知情人士稱，這種情況多集中在鹽城、連云港。

據(jù)介紹，去年下半年，蘇北有數(shù)家縣域法人銀行的不良貸款率超過(guò)5%，反彈明顯。

“我們行去年不良率超過(guò)2%，不過(guò)相比于區(qū)域內(nèi)8家農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，還算是比較低的。”鹽城黃海農(nóng)商行一位人士稱。

據(jù)前瞻網(wǎng)記者了解，鹽城市另一家農(nóng)商行，阜寧農(nóng)商行去年一位監(jiān)事失蹤，關(guān)聯(lián)貸款接近7000萬(wàn)，這筆貸款的抵押物被該監(jiān)事“一女二嫁”，給了中儲(chǔ)糧鹽城直屬庫(kù)，最終法院一審判決抵押物歸直屬庫(kù)。這樣的單筆貸款，就可能令阜寧農(nóng)商行不良率上升近1個(gè)百分點(diǎn)。

連云港地區(qū)不良貸款形勢(shì)也不容樂(lè)觀。前瞻網(wǎng)記者獲悉，去年末，該地不良貸款率超過(guò)3%，不良率比較高的機(jī)構(gòu)包括連云港東方農(nóng)商行、建設(shè)銀行等。

其中，連云港東方農(nóng)商行去年卷入一兩起企業(yè)主跑路事件，不良貸款增加迅速，該行主要領(lǐng)導(dǎo)也因此頻繁更替。該行一位人士稱，“介入民間借貸的企業(yè)主一旦跑路，因?yàn)閭鶛?quán)人較多，政府一般會(huì)介入，協(xié)調(diào)債權(quán)人必須走漫長(zhǎng)的法律程序，不良率短時(shí)間內(nèi)會(huì)很難看，但是程序走完會(huì)收回一定貸款。”

“蘇北一些農(nóng)商行改制時(shí)，沒(méi)有對(duì)貸款進(jìn)行精確分類，從而將一些有風(fēng)險(xiǎn)的貸款隱藏，可以視為歷史包袱。改制完成后，這部分貸款釋放，表面上就會(huì)呈現(xiàn)出不小的不良反彈。”上述知情人士稱。

不過(guò)基于信貸體量的懸殊，蘇北不良貸款率的上升對(duì)全省影響不及蘇南地區(qū)。

“監(jiān)管部門(mén)也找過(guò)幾家主要銀行調(diào)研過(guò)，從銀行反映來(lái)看，今年下半年不良貸款新增將放緩，不少銀行認(rèn)為年底的不良率將維持在上半年的水平，不會(huì)繼續(xù)上升。”不過(guò)，上述知情人士稱，對(duì)于光伏等行業(yè)信貸質(zhì)量的走勢(shì)，銀行人士仍有不小爭(zhēng)議。