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邀請演講感謝您的關注與支持！以下內容僅供您參考。《財富管理》雜志通過對50位從業10年以上的理財師的采訪總結了幾條獲客秘訣。解決客服獲客難題的第一步是"側重需求挖掘重視方案設計"。身為理財師，與其去盲目地嘗試新獲客方式，不如花更多時間在縱深上下功夫，學會從老方法中咂摸出新路徑。對于獨立理財師而言，參加財經類論壇、線下社群等不同類型的活動尤為重要。接下來的溝通和交流更重要。第一步：從投資者教育入手，建立陌生客戶對理財師的信任和依賴。第二步：抱著中立的態度為客戶提供分析，并在這一過程中挖掘客戶痛點和需求。第三步：圍繞客戶痛點與需求，針對性提供解決方案。除了上述的老方法新路徑之外，還應當嘗試新鮮方式，如活用身邊資源革新社交方式，建立與金融獵頭的互惠合作關系，建立與事務型咨詢服務機構的業務合作，注冊成為專車司機，開車等于獲客等。
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