當前位置： 經(jīng)濟學人 ? 行業(yè)問答
-
邀請演講通信信號設備行業(yè)具有中后周期屬性
以京滬高鐵為代表的高速鐵路為例，其建設主要包括六個階段：前期工作、線下施工和制梁、制架梁與路基預壓、軌道工程、站后工程以及聯(lián)調，其中通信系統(tǒng)、信號系統(tǒng)、電力系統(tǒng)、電氣化系統(tǒng)等均屬于站后工程，處于鐵路投資的中后周期，因此通信信號設備行業(yè)也具有一定的中后周期屬性。
通信信號設備在軌道交通行業(yè)的中后周期屬性，也導致其行業(yè)規(guī)模與軌道交通通車期有著密切關系。在鐵路"十三五"建設的順利推進下，國家鐵路正從階段性的建設高峰期，逐漸進入階段性的通車高峰期，也將拉動與通車期密切相關的通信信號設備行業(yè)的快速增長。
通信信號設備市場國產(chǎn)化率
1999年，國務院發(fā)布了《關于城市軌道交通設備國產(chǎn)化的實施意見》，指出城市軌道交通項目，無論使用何種建設資金，其全部軌道車輛和機電設備的平均國產(chǎn)化率要確保不低于70%。城市軌道交通設備國產(chǎn)化工作的重點是軌道車輛和信號系統(tǒng)。
我國通信信號設備行業(yè)起步較晩，技術落后于國外企業(yè)。由于技術受限，國內企業(yè)要借助國外企業(yè)的核心技術提供產(chǎn)品與服務；而國外企業(yè)受限于軌交裝備授標時國產(chǎn)化率的硬性規(guī)定，需要通過中外合作的方式向我國進行滲透。因此，早期國內行業(yè)以中外合作的發(fā)展模式為主。
目前國內的參與者包括中國通號、上海自儀泰雷茲、眾合科技、北京交控等。國產(chǎn)化信號系統(tǒng)在運營效率、發(fā)車間隔等方面與外資設備并沒有明顯差距，技術上已基本成熟。
中國通號是全球領先的軌道交通控制系統(tǒng)解決方案提供商。在高速鐵路領域，截至2018年末，公司的高速鐵路控制系統(tǒng)核心產(chǎn)品及服務所覆蓋的總中標里程居世界第一。
截至2018年末，按照國內高速鐵路控制系統(tǒng)集成項目累計中標里程統(tǒng)計，公司的中標里程覆蓋率超過60%。公司生產(chǎn)的高速鐵路控制系統(tǒng)核心設備，如軌道電路、調度集中系統(tǒng)、計算機聯(lián)鎖、CTCS-3車載自動防護系統(tǒng)、無線閉塞中心和列控中心等均擁有領先的市場份額。同時，公司在中國城市軌道交通市場也擁有顯著的領先地位，2018年公司是我國最大的城市軌道交通控制系統(tǒng)解決方案供應商。自成立以來，公司的核心城市軌道交通控制系統(tǒng)產(chǎn)品和服務覆蓋了我國已運營及已完成控制系統(tǒng)招標的城市軌道交通線路超過80條，按中標合同金額計，2018年公司的市場份額約為40%。
軌道交通運輸不僅與人民的生命財產(chǎn)安全密切相關，更是關乎國家安全戰(zhàn)略，因此提高鐵路和城市軌道交通裝備的國產(chǎn)化水平是我國軌道交通的重要發(fā)展趨勢。隨著中國標準動車組的投入運行，軌道交通設備及技術的國產(chǎn)化及自主化水平將會得到進一步提升，這也給國內通信信號設備相關廠商提供了廣闊的發(fā)展空間。
隨著中國軌道交通行業(yè)整體國產(chǎn)化程度逐步提高，通信信號設備也將逐步完成國產(chǎn)替代進口，此外，部分具有關鍵核心技術的國內通信信號設備行業(yè)龍頭企業(yè)還具備技術標準輸出的實力，積極踐行高鐵"走出去"戰(zhàn)略，提高互聯(lián)互通水平。目前來看，行業(yè)龍頭企業(yè)中國通號2016-2018年國際業(yè)務收入占營業(yè)收入的比重分別為2.42%、2.28%及1.34%，占比相對較低，國際化程度有待提升。
通信信號設備海外市場發(fā)展策略
想要將中國通信信號設備"走出去"，了解海外信號市場十分重要。與國內的信號市場相比，海外鐵路市場的業(yè)主一般將通信和信號作為一體獨立分包，即將信號和通信獨立招標，這點與國內四電集成不一樣，往往在投標前期需要（信號）總包方進行一攬子承擔設計、采購、施工的估算工作和后續(xù)的實施工作。海外信號市場各國信號制式、遵循標準和鐵路管理辦法都不一致，考驗著設備供貨商的研發(fā)和風險管控等諸多方面能力，同時也對（信號）總包方的總體把控能力提出更高要求。
海外業(yè)主對列控有需求的項目對于中國列控系統(tǒng)（CTCS）標準認可度不高，一般要求采用歐洲列控系統(tǒng)（ETCS），并要求提供系統(tǒng)上道的業(yè)績證明，而國內的設備廠家在大鐵領域均沒有滿足ETCS的相關業(yè)績。此外，海外信號市場業(yè)主對系統(tǒng)可維護性提出更高要求，對安全認證方式和RAMS指標都與我國行業(yè)不一致；海外業(yè)主考慮到后期簡單的升級改造，一般要求供貨商提供專業(yè)的數(shù)據(jù)制作工具和相應的數(shù)據(jù)制作培訓，加上設備操作培訓，培訓成本很高。
目前我國鐵路信號海外市場主要集中在中亞、南亞、東南亞、西亞、非洲和歐美少數(shù)地區(qū)。其中歐美地區(qū)主要以歐洲標準和美國標準的列控系統(tǒng)為主，國內的信號技術很難進入；非洲地區(qū)總體而言發(fā)展相對落后，對信號專業(yè)的需求比較寬松，有利于我國信號標準的推廣。
掃一掃
下載《前瞻經(jīng)濟學人APP》進行提問
與資深行業(yè)研究員/經(jīng)濟學家互動交流讓您成為更懂行業(yè)的人
