廚電行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)以及產(chǎn)業(yè)集群分布?

廚電市場(chǎng)持續(xù)下滑

近兩年，受房地產(chǎn)市場(chǎng)遇冷影響，中國(guó)廚電行業(yè)市場(chǎng)持續(xù)低迷。根據(jù)奧維云網(wǎng)全渠道推總數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)廚電行業(yè)零售額為640億元，同比下降6.4%。2019年上半年，隨著“因城施政，一城一策”的貫徹落實(shí)，房地產(chǎn)銷售熱度有所減退，銷售面積、金額累計(jì)增速雙雙回調(diào)，東部率先轉(zhuǎn)冷下，中西部成目前主要的成交支撐。從家電行業(yè)大環(huán)境來(lái)看，上半年度整個(gè)家電行業(yè)都比較低迷，具體到廚電行業(yè)上，2019年上半年，廚電零售額約為282億元，同比下滑了9.5%。

圖表1：2015-2019年上半年中國(guó)廚電行業(yè)零售額及增長(zhǎng)速度（單位：億元，%）

資料來(lái)源：奧維云網(wǎng) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

市場(chǎng)需求減少

2019年上半年，由于房?jī)r(jià)交易有價(jià)無(wú)市，用戶可支配收入緊縮（房貸、股市下跌等導(dǎo)致負(fù)債現(xiàn)象頻發(fā)），購(gòu)買廚電的動(dòng)力不足，我國(guó)廚電行業(yè)市場(chǎng)總體需求萎靡。2019年上半年，僅洗碗機(jī)保持了較好的增長(zhǎng)趨勢(shì)，其余除了凈水器有小幅增長(zhǎng)外，均出現(xiàn)了下滑的現(xiàn)象。

圖表2：2019年上半年主要廚電品類零售額同比增長(zhǎng)（單位：%）

資料來(lái)源：奧維云網(wǎng) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

在此背景下，2019年上半年老板電器營(yíng)收微增0.9%、華帝下滑7.7%、萬(wàn)和下滑5.7%，僅集成灶龍頭美大得益于行業(yè)成長(zhǎng)紅利、營(yíng)收保持20%+增長(zhǎng)。

圖表3：2019年上半年廚電龍頭營(yíng)收增速（單位：%）

資料來(lái)源：公司公報(bào) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

主要集中在浙江和廣東地區(qū)

目前中國(guó)廚電行業(yè)主要集中在以浙江和廣東中山、順德為核心的“長(zhǎng)三角”和“珠三角”區(qū)域。其中以美大、火星人、金帝、歐意、帥豐為代表的“長(zhǎng)三角”品牌已占據(jù)了行業(yè)的半壁江山;以萬(wàn)家樂(lè)、美的、康寶、百得、美盼為代表的“珠三角”品牌正以“后來(lái)者居上”的態(tài)勢(shì)迅速搶占終端，中國(guó)廚電行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局已逐步形成。

等“新房”風(fēng)來(lái)

目前，整個(gè)廚電行業(yè)的主要增量還是靠新房市場(chǎng)，存量房占比還是較小。根據(jù)老板電器統(tǒng)計(jì)，公司線下渠道新房客戶占比約8成，可見新房成為了煙灶產(chǎn)品的主要推動(dòng)力量。

不過(guò)，中國(guó)房市在2018年的新開工數(shù)據(jù)創(chuàng)下了15.3萬(wàn)平新高后，2019年上半年繼續(xù)保持了良好的增長(zhǎng)，達(dá)到7.8萬(wàn)平，同比增長(zhǎng)10.5%。再算上2017年新開工也是同比增長(zhǎng)10.5%的情況下，竣工數(shù)據(jù)的好轉(zhuǎn)或許即將到來(lái)，在2019年下半年至2020年上半年竣工數(shù)據(jù)復(fù)蘇的可能性較大。

中高端消費(fèi)“整體廚房”概念成為趨勢(shì)

整體廚房包括兩個(gè)概念：一是指整個(gè)廚房的電器配套齊全，即種類、數(shù)量齊全；另一個(gè)是指在廚房電器配套的基礎(chǔ)上，還要求是一個(gè)品牌的整套廚房電器產(chǎn)品。這已經(jīng)漸漸成為未來(lái)中高端消費(fèi)群體的一個(gè)選擇傾向。所以未來(lái)發(fā)展對(duì)企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量和多樣化提出了更高的要求。

在向集成時(shí)代轉(zhuǎn)變

中國(guó)廚電行業(yè)向集成時(shí)代轉(zhuǎn)變最明顯的一個(gè)特征是集成灶的爆發(fā)式增長(zhǎng)。作為一種新興的廚電品類，集成灶是集吸油煙機(jī)、燃?xì)庠睢⑾竟瘛?chǔ)藏柜等多種功能于一體的廚房電器，行業(yè)里也稱其為環(huán)保灶或集成環(huán)保灶。目前中國(guó)集成灶行業(yè)正處于行業(yè)發(fā)展的萌芽期，2018年中國(guó)集成灶的銷量達(dá)到174.8萬(wàn)臺(tái)，銷售額達(dá)到129.2億元，零售額同比增長(zhǎng)44%，成為廚電行業(yè)又一個(gè)百億元的細(xì)分品類。

著名家電產(chǎn)業(yè)觀察家、中國(guó)家用電器商業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)張劍鋒認(rèn)為，近幾年“集成”概念興起，中國(guó)廚房電器的結(jié)構(gòu)正在發(fā)生質(zhì)的變化，而為了更大限度上節(jié)省空間、解放廚房，集成灶產(chǎn)品完美的解決了這一需求，這就使得廚房電器又多出一個(gè)品類市場(chǎng)，而國(guó)內(nèi)整體的廚電行業(yè)也將逐步向集成時(shí)代轉(zhuǎn)變。