2021年中國獨立醫(yī)學(xué)實驗室行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及細分市場分析 特檢市場增速快于常規(guī)檢測

我國獨立醫(yī)學(xué)實驗室分為規(guī)模化的普檢實驗室和專業(yè)化的特檢實驗室，近年來ICL市場擴張迅速，規(guī)模突破260億元。從細分市場來看，ICL特檢市場的增速快于常規(guī)檢測市場，2020年特檢市場占比超過常規(guī)檢測市場。從代表企業(yè)來看，特檢市場代表企業(yè)ICL診斷服務(wù)收入增速高于普檢實驗室代表企業(yè)。

獨立醫(yī)學(xué)實驗室行業(yè)主要上市公司：迪安診斷(300244)、達安基因(002030)、金域醫(yī)學(xué)(603882)、凱普生物(300639)、美康生物(300439)、華大基因(300676)等

本文核心數(shù)據(jù)：獨立醫(yī)學(xué)實驗室市場規(guī)模、ICL市場結(jié)構(gòu)占比、ICL細分市場增速、代表企業(yè)醫(yī)學(xué)診斷服務(wù)收入增速

獨立醫(yī)學(xué)實驗室分為普檢和特檢實驗室，近年來市場擴張迅速

獨立醫(yī)學(xué)實驗室(Independent Clinical Laboratory，ICL)是指在衛(wèi)生行政部門的許可下，具有獨立法人資格、獨立于醫(yī)院之外從事臨床檢驗或是病理診斷和服務(wù)，并能夠獨立承擔(dān)責(zé)任的醫(yī)療機構(gòu)。

國內(nèi)的醫(yī)學(xué)實驗室可分為規(guī)模化的普檢實驗室和專業(yè)化的特檢實驗室。規(guī)模化的普檢實驗室僅提供原衛(wèi)計委發(fā)布的《醫(yī)療機構(gòu)臨床檢驗項目目錄》中包括的1462個臨床檢驗項目(表內(nèi)項目)，而特檢實驗室指的是檢測不包括在該目錄中的項目(表外項目或是特檢項目)。

其中特檢項目由于檢測頻率較低，檢驗方法復(fù)雜，需要更加專業(yè)的技術(shù)人員和儀器設(shè)備，因此在醫(yī)院的檢驗科室一般很少開展，基本上都依賴于特檢實驗室。

從市場規(guī)模來看，隨著診斷技術(shù)和診斷需求的變化，我國獨立醫(yī)學(xué)實驗室憑借規(guī)模化和市場化運作，取得了較快的發(fā)展。中國ICL市場由2015年的92.69億元快速擴大至2019年的211.49億元，復(fù)合年增長率為22.9%，增長勢頭強勁。初步估算數(shù)據(jù)顯示，2020年中國第三方獨立醫(yī)學(xué)實驗室行業(yè)規(guī)模突破260億元。

特檢市場增速快于常規(guī)檢測，特檢占比趕超常規(guī)檢測

從ICL細分市場增速來看，近年來中國ICL特檢市場的增速顯著快于常規(guī)檢測市場。2015-2019年中國特檢市場的規(guī)模復(fù)合年增長率為29.0%，中國常規(guī)檢測市場的復(fù)合年增長率為18.7%。2020年，二者增速差距進一步加大，ICL特檢和常規(guī)市場增速分別為40.6%和8.3%。

從ICL細分市場占比情況來看，2015-2019年，ICL常規(guī)檢測市場占比大于ICL特檢，但占比逐年下滑，2020年，中國特檢市場規(guī)模占比超過常規(guī)檢測市場，約達到52.7%，常規(guī)檢測市場規(guī)模占比約為47.3%。

特檢實驗室代表企業(yè)診斷服務(wù)收入增速高于普檢實驗室企業(yè)

從代表性ICL企業(yè)來看，金域醫(yī)學(xué)和迪安診斷為普檢實驗室行業(yè)龍頭，其2020年醫(yī)學(xué)診斷服務(wù)收入增速分別為58.51%和80.92%，說明普檢實驗室仍然處于高速發(fā)展階段。由于專業(yè)化特檢實驗室在近些年才逐漸興起，且該領(lǐng)域?qū)ζ髽I(yè)自身技術(shù)能力要求很高，目前涉足企業(yè)較少，然而代表企業(yè)凱普生物2020年檢驗服務(wù)收入增速突破550%，進一步說明ICL特檢市場的增速較快。

更多數(shù)據(jù)來請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國獨立醫(yī)學(xué)實驗室行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學(xué)家/資深行業(yè)研究院交流互動。