【行業深度】洞察2025：中國航空零部件行業競爭格局及排名情況（附競爭梯隊、細分領域競爭、產業園、戰略集群、波特五力模型等）

行業主要上市公司：航發動力(600893.SH);中航重機(600765.SH);三角防務(300775.SZ);廣聯航空(300900.SZ);愛樂達(300696.SZ);邁信林(688685.SH);安達維爾(300719.SZ)等

本文核心數據：戰略集群;產業園;波特五力模型;

中國航空零部件市場競爭梯隊

目前我國航空零部件行業企業可以劃分為三個競爭梯隊。第一梯隊為業務專注度和收入規模高的中航機載以及航天電子，還有業務收入占比接近90%，收入接近50億元的航發控制。第二梯隊是業務專注度在60%以上的中航高科、廣聯航空、航宇科技、航天電子、安達維爾、愛樂達、航發科技、航新科技、應流股份。第三梯隊是航空零部件收入較低的地方供應商。

中國航空零部件行業細分領域競爭現狀

航空行業到現在的“軍民融合”，軍轉民和民參軍合作更緊密、機制更成熟。中國航空零部件制造行業形成了以內部配套企業為主，科研機構、合資企業和民營企業為有效補充的市場競爭格局。整體上看，由于中國航空零部件制造尤其是軍品領域開放時間較短且行業進入壁壘高，導致行業內競爭者數量不多。企業類型可以分為四類，分別是主機廠的內部配套零部件生產單位、具備配套生產能力的航空航天科研機構、國際航空零部件制造企業在華合資企業、民營航空零部件制造企業。

中國航空零部件行業區域產業園情況

我國航空產業園區可以覆蓋通用航空產業全產業鏈，為航空零部件產業的發展提供了極大支持。我國航空產業園區在政策推動下已經進入快速發展階段，2012年以來，我國航空產業園數量總體增長。根據前瞻產業園區庫統計數據，現階段國內航空零部件制造相關產業園區超過170個，四川省和陜西省產業園數量分布較多，均在20個以上。

中國航空零部件行業上市公司戰略集群分析

根據2024年根據企業航空零部件的專注度以及業務收入進行劃分，中航機載、航天電子兩家企業為領導者，航空零部件占公司業務比重超過80%，業務收入分別為118億元以及195億元。市場大部分是突出者，航空零部件占比超過業務的45%，安達維爾、愛樂達、航新科技、關聯航空、中航高科，這些企業業務收入占比超過99%。目前市場仍有追隨者，企業的航空零部件業務占比較低，例如烽火電子等。

中國航空零部件行業上市公司收入分析

航空零部件行業上市公司收入呈現顯著分化態勢。中航機載以195.2億元位居榜首，遠超其他企業，凸顯其在行業中的龍頭地位。航天電子緊隨其后，收入達118.2億元，表現亮眼。中航高科和航發控制收入接近，分別為48億元和48.82億元;航宇科技以44.2億元緊隨其后，構成第二梯隊。航發科技、航天電器收入在25億元左右，航新科技、應流股份則在15-17億元區間。廣聯航空、中航重機、三角防務收入在10億元上下，而安達維爾、北摩高科、愛樂達、邁信林等企業收入較低，均在3-7億元區間，其中烽火電子以2億元墊底，整體呈現頭部企業引領、中小廠商收入規模差距明顯的格局。

中國航空零部件行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，供應商議價能力方面，鈦合金、碳纖維等核心原材料市場集中度高，寶鈦股份、航材股份等企業占據主導地位，且技術壁壘森嚴，議價能力較強。

購買者議價能力顯著，中國商飛、中航工業等主機廠訂單集中且轉換成本高，對價格和交付周期具有較強控制力。部分地方企業通過補貼和適航認證支持降低了部分議價壓力。

潛在進入者威脅較低，行業需國際標準認證、高端設備投入和長期技術積累，新企業難以突破資質和成本壁壘。當前市場以中航工業系國企為主，民企如航宇科技、邊界智控等僅在飛控系統等細分領域實現突破。

替代品威脅呈現分化態勢，熱塑性復合材料、3D打印等新技術逐步替代傳統金屬部件，空客已驗證熱塑性復材機身的可行性，但傳統材料仍在主流機型中占主導，替代進程相對緩慢。

行業內競爭激烈，國企主導的市場格局下，民企通過差異化技術爭奪細分份額。國際企業通過合資或技術合作滲透，加劇高端市場競爭。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國航空零部件行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國航空零部件制造行業市場前瞻與投資預測分析報告》

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