2025年云南省水力發(fā)電行業(yè)發(fā)展：中國第二水電資源大省，行業(yè)發(fā)展優(yōu)勢明顯

行業(yè)主要上市公司：長江電力(600900)、華能水電(600025)、湖南發(fā)展(000722)、閩東電力(000993)、黔源電力(002039)、三峽水利(600116)、桂冠電力(600236)、桂東電力(600310)、西昌電力(600505)、郴電國際(600969)、湖北能源(000883)等

本文核心數(shù)據(jù)：云南省水能資源情況、云南省水力發(fā)電項目情況、云南省水力發(fā)電企業(yè)經(jīng)營狀況

——云南省水能資源情況：水資源富集，區(qū)位優(yōu)勢明顯

云南省作為全國第二大水電資源大省，境內(nèi)的六大水系：怒江、瀾滄江、金沙江、珠江、紅河和伊洛瓦底江的水能資源蘊(yùn)藏量達(dá)1.04億kW，可供開發(fā)的水電站裝機(jī)容量達(dá)到9795萬kW，僅次于四川省，可開發(fā)裝機(jī)容量占國內(nèi)總量的25%左右，天然的資源環(huán)境下具有得天獨厚的能源優(yōu)勢，可再生資源富集，區(qū)位優(yōu)勢明顯，水電經(jīng)濟(jì)可開發(fā)量居全國前列、可再生清潔能源資源開發(fā)前景可觀、外送可再生清潔電力資源發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｗ陨蟼€世紀(jì)50年代開始，云南水電建設(shè)者開始勘測設(shè)計，50年代開始建設(shè)水電站，但是建設(shè)速度較為緩慢。2000年后，在國家的“西部大開發(fā)”和“西電東送”等政策的背景下，2001年，云南省政府提出，把云南水電建設(shè)成為云南省支柱產(chǎn)業(yè)，從此云南水電開始加快建設(shè)步伐，云南水電事業(yè)獲得了快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，云南省442條河流理論蘊(yùn)藏量10MW及以上的河流有373條，理論蘊(yùn)藏量平均功率104386.0MW。

根據(jù)水利部發(fā)布的《2024年中國水資源公報》，從水資源總量來看，2017-2024年云南水資源總量呈現(xiàn)波動變化的趨勢，2024年貴州水資源總量達(dá)到1760.39億立方米，同比增長17.2%。

——云南省水力發(fā)電政策：鼓勵云南水電工程的優(yōu)化和開發(fā)

云南省水能資源豐富，水能開發(fā)量居全國第二位。瀾滄江流經(jīng)云南1240公里，落差達(dá)1780米，是云南水電開發(fā)的重點。云南省規(guī)劃全力推動金沙江、瀾滄江國家級大型水電基地建設(shè)，確保烏東德等續(xù)建電站投產(chǎn)，推動金沙江旭龍等水電站動工。還要求強(qiáng)化中小水電管理，基于生態(tài)優(yōu)先原則，原則上不再新開發(fā)中小水電項目。“十四五”期間，全省新增水電裝機(jī)1110萬千瓦。為加快云南水電開發(fā)步伐，國家將進(jìn)一步擴(kuò)大投資，鼓勵云南水電工程的開發(fā)。

——云南省水電經(jīng)營情況：水電裝機(jī)及企業(yè)發(fā)電量規(guī)模較大

從發(fā)電量情況來看，以國投電力和大唐發(fā)電為例，分別在云南省內(nèi)水力發(fā)電66.98億千瓦時和61.73億千瓦時。從水電裝機(jī)情況來看，截至2024年末，云南省全口徑裝機(jī)為15188萬千瓦。其中，水電8360萬千瓦，占比55%。

根據(jù)中電聯(lián)披露的數(shù)據(jù)，2017-2024年書名省水力發(fā)電裝機(jī)規(guī)模呈現(xiàn)增長趨勢，2024年云南省水力發(fā)電裝機(jī)規(guī)模為8360萬千瓦，2024年新增的水力發(fā)電裝機(jī)規(guī)模的項目有華能 TB 水電站、大渡河硬梁包水電站、富民抽水蓄能電站、祿豐抽水蓄能電站等。

——云南省水電發(fā)展趨勢：“水風(fēng)光儲”一體化發(fā)展

云南綠色能源資源豐富，綠色電源(水風(fēng)光)裝機(jī)比例達(dá)85%以上、綠色發(fā)電量占比達(dá)90%左右。“雙碳”背景下，云南的綠色能源將成為更加寶貴的稀缺資源，在國內(nèi)外市場意味著更高的綠色附加值、更低的“碳關(guān)稅”，為云南吸引更多綠色先進(jìn)制造業(yè)落地帶來重大利好，有力推動云南產(chǎn)業(yè)強(qiáng)省建設(shè)。

根據(jù)云南省發(fā)布的“十四五”規(guī)劃，云南省將在“十四五”期間加快能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快布局綠色智能電網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)等能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實施“源網(wǎng)荷”一體化建設(shè)，促進(jìn)能源就地消納，完善能源產(chǎn)供銷儲體系。優(yōu)先布局綠色能源開發(fā)，加快建設(shè)金沙江、瀾滄江等國家水電基地，加強(qiáng)“水風(fēng)光儲”一體化多能互補(bǔ)基地建設(shè)。云南省規(guī)劃建設(shè)新能源基地共10.9GW以及“風(fēng)光水儲/風(fēng)光火儲一體化”項目新能源裝機(jī)15GW，合計25.9GW。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國水力發(fā)電行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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