2025年中國(guó)鋰電池行業(yè)上游原材料現(xiàn)狀 鋰電池原材料出貨量恢復(fù)較快增速【組圖】

行業(yè)主要上市公司：寧德時(shí)代(300750);比亞迪(002594);中創(chuàng)新航(03931.HK);國(guó)軒高科(002074);欣旺達(dá)(300207);億緯鋰能(300014);孚能科技(688567);瑞浦蘭鈞(0666.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：出貨量;

鋰電池原材料組成概況

鋰電池上游企業(yè)的鋰礦、鐵礦、磷礦等采購(gòu)價(jià)格、設(shè)備采購(gòu)價(jià)格都將影響中游鋰電池行業(yè)制造企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本。鋰電池行業(yè)中，重點(diǎn)原材料為正極材料、負(fù)極材料、膈膜材料和電解液等。正極材料選用三元、磷酸鐵鋰和磷酸錳鐵鋰等方案，負(fù)極材料選用石墨、硅碳和鋰金屬等方案，制備工藝基本沿用傳統(tǒng)液態(tài)鋰電池的工藝和裝配技術(shù)。

正極材料25H1出貨量同比增長(zhǎng)53%

在國(guó)家一系列政策的大力支持下，新能源汽車(chē)得到了大力發(fā)展，進(jìn)而帶動(dòng)動(dòng)力電池及正極材料等行業(yè)的快速發(fā)展。正極材料主要是為電池提供鋰離子，它決定了電池的能量密度、壽命、安全性、使用領(lǐng)域等，其成本占整個(gè)動(dòng)力電池的40%左右，是鋰離子電池的核心關(guān)鍵材料。

根據(jù)GGII及EVTank披露的數(shù)據(jù)，2016-2024年，我國(guó)鋰電池正極材料出貨量持續(xù)上漲;2024年，中國(guó)鋰離子電池正極材料出貨量為335萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)35%，增幅相比2023年呈現(xiàn)出反彈趨勢(shì)。據(jù)GGII初步調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2025H1中國(guó)正極材料出貨量210萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)53%。其中磷酸鐵鋰材料出貨161萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)68%，占比正極材料總出貨量比例77%;三元材料出貨35萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15%。

負(fù)極材料25H1出貨量同比增長(zhǎng)37%

2016-2024年，中國(guó)負(fù)極材料出貨量逐年上升。2024年，中國(guó)負(fù)極材料出貨量211.5萬(wàn)噸，全球出貨量220.6萬(wàn)噸。中國(guó)占據(jù)全球98.5%的市場(chǎng)。從產(chǎn)品出貨結(jié)構(gòu)來(lái)看，2024年國(guó)內(nèi)負(fù)極市場(chǎng)份額人造石墨占比超過(guò)80%。天然石墨應(yīng)用于動(dòng)力電池領(lǐng)域面臨的主要問(wèn)題是循環(huán)性能差，而經(jīng)過(guò)石墨化工序的人造石墨晶體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性較好，體積膨脹系數(shù)較低，循環(huán)壽命最高可達(dá)到5000次以上，同時(shí)與電解液的兼容性能、低溫性能、倍率性能以及快充性能較好，各項(xiàng)核心性能指標(biāo)均衡，更加適用于動(dòng)力和中高端消費(fèi)電池領(lǐng)域。GGII數(shù)據(jù)顯示，2025H1中國(guó)負(fù)極材料出貨量129萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)37%。預(yù)計(jì)2025年中國(guó)負(fù)極材料出貨量將超260萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25%以上。

膈膜材料25H1出貨量同比增長(zhǎng)48%

隔膜曾一度是我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最后一塊“短板”。但2015年以來(lái)，我國(guó)隔膜行業(yè)快速發(fā)展，從10微米以上到5微米，我國(guó)自主研發(fā)的鋰電池隔膜越來(lái)越薄，穩(wěn)定性和安全性越來(lái)越高，相關(guān)技術(shù)打破國(guó)外壟斷，不僅實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，還處于領(lǐng)先地位。

根據(jù)GGII披露的數(shù)據(jù)，2024年，中國(guó)鋰離子電池隔膜出貨量同比增長(zhǎng)28.6%，達(dá)到227.5億平米，其中濕法隔膜出貨量達(dá)到174.9億平米，干法隔膜出貨量達(dá)到52.6億平米。而中國(guó)隔膜企業(yè)的出貨量在全球市場(chǎng)中的占比更是高達(dá)83%，再次證明了中國(guó)在全球動(dòng)力電池隔膜領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。2025年上半年，中國(guó)鋰電池隔膜出貨量為133億平方米，同比增長(zhǎng)47.6%。這一增長(zhǎng)反映了市場(chǎng)對(duì)于鋰電池隔膜需求的持續(xù)增加。

電解液25H1出貨量同比增長(zhǎng)45%

根據(jù)GGII披露的數(shù)據(jù)，2012-2024年，我國(guó)電解液出貨量不斷上漲。EVTank統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在鋰離子電池尤其是儲(chǔ)能電池的帶動(dòng)下，全球鋰離子電池電解液出貨量達(dá)到166.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.7%。2024年中國(guó)鋰離子電池電解液出貨量為152.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)34.2%，增速進(jìn)一步提升，且中國(guó)電解液出貨量的全球占比繼續(xù)提升90%以上。電解液作為鋰電池的重要組成部分，鋰電池行業(yè)的高速發(fā)展直接帶動(dòng)其需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，鋰電池電解液生產(chǎn)企業(yè)紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能布局，2025上半年電解液出貨量為87萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)45%。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)鋰電池正極材料行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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