盤點(diǎn)：2014年前三季度借殼A股上市的公司

綠地集團(tuán)655億借殼金豐投資

公告日期：2014年3月17日

涉及金額：655億人民幣

涉及股權(quán)：100%

一、交易概況

本次重大資產(chǎn)重組的方案包括資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)兩部分。金豐投資以全部資產(chǎn)及負(fù)債與上海地產(chǎn)集團(tuán)持有的綠地集團(tuán)等額價值的股權(quán)進(jìn)行置換，擬置出資產(chǎn)由上海地產(chǎn)集團(tuán)或其指定的第三方主體承接。金豐投資向綠地集團(tuán)全體股東非公開發(fā)行 A 股股票購買其持有的綠地集團(tuán)股權(quán)，其中向上海地產(chǎn)集團(tuán)購買的股權(quán)為其所持綠地集團(tuán)股權(quán)在資產(chǎn)置換后的剩余部分。

擬置出資產(chǎn)的預(yù)估值約為23億元。擬注入資產(chǎn)的預(yù)估值約為655億元，上海地產(chǎn)集團(tuán)持有的綠地集團(tuán)股權(quán)的預(yù)估值與擬置出資產(chǎn)預(yù)估值的差額約為107.94億元。本次發(fā)行價格為5.58元/股，發(fā)行股份總量約為1,132,616.49萬股。本次交易完成后，金豐投資將擁有綠地集團(tuán)100%股權(quán)。

二、交易雙方和交易標(biāo)的

交易雙方

(1)收購方：上海金豐投資股份有限公司(股票代碼：600606)

(2)出售方：綠地集團(tuán)全體股東，即上海地產(chǎn)集團(tuán)、中星集團(tuán)、上海城投總公司、上海格林蘭、天宸股份、平安創(chuàng)新資本、鼎暉嘉熙、寧波匯盛聚智、珠海普羅、國投協(xié)力。

交易標(biāo)的

綠地集團(tuán)是中國第一家躋身《財(cái)富》世界500強(qiáng)的以房地產(chǎn)為主業(yè)的綜合性企業(yè)集團(tuán)，并在中國房地產(chǎn)主業(yè)的綜合性企業(yè)集團(tuán)中排名第1位 。綠地集團(tuán)作為上海市國有控股特大型企業(yè)集團(tuán)，在2013年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排名中位居第359位，2013年中國500強(qiáng)企業(yè)第55位。2008年，“綠地”商標(biāo)被國家工商總局正式認(rèn)定為中國馳名商標(biāo)。

綠地集團(tuán)目前形成“房地產(chǎn)主業(yè)突出，能源、金融等相關(guān)產(chǎn)業(yè)并舉發(fā)展”的多元化產(chǎn)業(yè)布局，集團(tuán)主營業(yè)務(wù)包括房地產(chǎn)主業(yè)及其延伸產(chǎn)業(yè)，包括建設(shè)建筑、酒店及商業(yè)運(yùn)營等業(yè)務(wù)，還涉足能源、汽車、金融等其他產(chǎn)業(yè)。

三、標(biāo)的估值

1、整體估值為655億元。