【干貨】中國人工智能代理產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

行業(yè)主要上市公司：科大訊飛(002230)、第四范式(06682)、拓爾思(300229)、用友網(wǎng)絡(luò)(600588)、云從科技(688327)、出門問問(02438)、邁富時(02556)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國人工智能代理產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)分布熱力地圖、中國人工智能代理行業(yè)代表性企業(yè)產(chǎn)能/產(chǎn)量情況等

中國人工智能代理產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理

中國人工智能代理產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)“技術(shù)底座-產(chǎn)業(yè)應(yīng)用”協(xié)同發(fā)展的多層次結(jié)構(gòu)，整合基礎(chǔ)層、技術(shù)層、應(yīng)用層的傳統(tǒng)劃分與人工智能代理特有的上下游協(xié)同框架，可分為上游算力基礎(chǔ)設(shè)施、中游大模型研發(fā)與集成、下游行業(yè)滲透的核心環(huán)節(jié)及其動態(tài)關(guān)聯(lián)。當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的核心驅(qū)動力源于推理算力需求的快速增長，反映出推理環(huán)節(jié)對上游芯片產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的直接影響。這一趨勢推動中游研發(fā)資源向推理優(yōu)化傾斜，并加速下游場景的實時響應(yīng)能力提升，形成“需求牽引-技術(shù)迭代-場景拓展”的正向循環(huán)。

目前，我國人工智能代理行業(yè)的主要分為硬件與算力基礎(chǔ)、模型提供方、平臺與中臺和應(yīng)用場景等這四大板塊。

中國人工智能代理產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖

基于“產(chǎn)業(yè)規(guī)模-算力支撐-企業(yè)密度”三維評價體系，對中國人工智能代理產(chǎn)業(yè)區(qū)域競爭力進(jìn)行量化分析，重點揭示三大產(chǎn)業(yè)集群的差異化發(fā)展路徑及新興區(qū)域的崛起邏輯。

京津冀集群：以創(chuàng)新驅(qū)動為核心，形成“大模型+人才+資本”的高端化路徑。北京累計備案上線大模型132款，全國占比達(dá)35%，海淀區(qū)、朝陽區(qū)企業(yè)數(shù)量占全市30.6%，中關(guān)村人工智能產(chǎn)業(yè)園聚集百度、商湯科技等頭部企業(yè)，重點發(fā)展AI大模型開發(fā)與智能芯片。

長三角集群：呈現(xiàn)“產(chǎn)業(yè)規(guī)模+算力樞紐+場景應(yīng)用”的協(xié)同化特征。上海張江人工智能島依托長三角算力樞紐中心，重點布局計算機(jī)視覺與智慧醫(yī)療;南京江北新區(qū)AI科技城聚焦車路協(xié)同與智能制造，集聚地平線等企業(yè);杭州未來科技城以之江實驗室為支撐，發(fā)展城市大腦與電商算法，形成跨區(qū)域產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)。

珠三角集群：以“制造業(yè)融合+出口導(dǎo)向”為特色，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量連續(xù)五年全國第一，2024年產(chǎn)量達(dá)24.68萬臺(占全國44%)，機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)品出口457.4億元(增長19.6%)。深圳南山智園聚集華為昇騰、大疆創(chuàng)新等企業(yè)，重點發(fā)展機(jī)器人系統(tǒng)與智能終端，形成“技術(shù)研發(fā)-量產(chǎn)落地-全球出口”的完整鏈條。

而安徽省在2024年人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展評價首次躋身全國第五，關(guān)鍵驅(qū)動因素在于智能算力躍升與場景應(yīng)用創(chuàng)新。通過發(fā)力智算中心建設(shè)和技術(shù)攻關(guān)，安徽在算力基礎(chǔ)設(shè)施與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用場景融合方面實現(xiàn)突破，成為長三角產(chǎn)業(yè)協(xié)同的重要增長極。

中國人工智能代理產(chǎn)業(yè)園區(qū)分布圖

中國人工智能代理產(chǎn)業(yè)的區(qū)域發(fā)展呈現(xiàn)出政策工具差異化與創(chuàng)新生態(tài)特色化并行的格局。政策工具層面，各地通過組合式策略推動產(chǎn)業(yè)落地，提供算力補(bǔ)貼、模型創(chuàng)新獎勵，并輔以人才獎勵與住房補(bǔ)貼，形成“基金+補(bǔ)貼+人才”的全鏈條支持模式。創(chuàng)新生態(tài)構(gòu)建方面，北京與上海形成“雙極引領(lǐng)”態(tài)勢。北京市以算力集群與模型突破為核心，推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游開展集群式技術(shù)攻關(guān)。上海市則側(cè)重應(yīng)用落地與生態(tài)活力，推進(jìn)“5+6”重點領(lǐng)域應(yīng)用落地，在算力、語料、大模型創(chuàng)新體系等方面持續(xù)發(fā)力。此外，全國多地形成協(xié)同發(fā)展格局：貴州、山東、安徽等省份聚焦算力基礎(chǔ)設(shè)施，為區(qū)域協(xié)同提供底層支撐，推動產(chǎn)業(yè)差異化高質(zhì)量發(fā)展。

研發(fā)型園區(qū)以技術(shù)突破與基礎(chǔ)研究為核心，依托高能級科研平臺與算力基礎(chǔ)設(shè)施，聚焦人工智能基礎(chǔ)層與技術(shù)層創(chuàng)新。典型代表包括：南京江北新區(qū)人工智能計算中心、南京麒麟科創(chuàng)園智能計算中心二期、四川省智能感算芯片與系統(tǒng)技術(shù)創(chuàng)新中心。制造型園區(qū)則側(cè)重人工智能技術(shù)產(chǎn)業(yè)化與高端制造，聚焦智能終端、工業(yè)機(jī)器人等領(lǐng)域。例如：深圳坪山高新區(qū)人工智能集聚區(qū)、泉州人工智能產(chǎn)業(yè)園等。綜合型園區(qū)整合研發(fā)、孵化、產(chǎn)業(yè)化為一體，形成全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。典型園區(qū)包括：中國(南京)智谷、成都高新區(qū)AI創(chuàng)新中心、深圳灣人工智能集聚區(qū)等。

產(chǎn)學(xué)研協(xié)同模式呈現(xiàn)“科研平臺-產(chǎn)業(yè)載體-企業(yè)集群”深度融合特征。例如，深圳西麗-石巖人工智能集聚區(qū)以南山區(qū)西麗湖國際科教城、寶安區(qū)石巖街道為空間載體，依托鵬城實驗室等國家級科研平臺，構(gòu)建“基礎(chǔ)研究-技術(shù)攻關(guān)-成果轉(zhuǎn)化”全鏈條創(chuàng)新體系，形成科研、孵化、產(chǎn)業(yè)化一體化生態(tài)。南京智谷由棲霞區(qū)、南京經(jīng)開區(qū)、仙林大學(xué)城聯(lián)合規(guī)劃，整合高校、科研機(jī)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)資源，引育奇績創(chuàng)壇(南京)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新中心，推動“政產(chǎn)學(xué)研用”協(xié)同創(chuàng)新。同時地理集聚效應(yīng)顯著，核心區(qū)域貢獻(xiàn)度突出。以珠三角地區(qū)為例，深圳十大人工智能集聚區(qū)(含深圳灣、西麗-石巖、前海灣等)作為區(qū)域產(chǎn)業(yè)核心，貢獻(xiàn)了廣東省人工智能產(chǎn)業(yè)70%的產(chǎn)值，形成以市場化、國際化、全產(chǎn)業(yè)鏈為特色的產(chǎn)業(yè)集群。南京市通過中國(南京)智谷、軟件谷、麒麟科創(chuàng)園等重點園區(qū)聯(lián)動，形成覆蓋智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能制造、智慧城市的特色產(chǎn)業(yè)集群，成為江蘇省產(chǎn)業(yè)集聚度最高、創(chuàng)新動能最強(qiáng)的人工智能產(chǎn)業(yè)基地之一。

中國人工智能代理行業(yè)代表性企業(yè)產(chǎn)能/產(chǎn)量情況

中國人工智能代理核心企業(yè)在算力基礎(chǔ)設(shè)施、芯片產(chǎn)能及AI服務(wù)規(guī)模上實現(xiàn)顯著突破。華為昇騰主導(dǎo)AI芯片市場，910B型號全年出貨35萬顆(運(yùn)營商占比43%)，910C型號量產(chǎn)3萬顆并逐步成為2025年主力型號;商湯科技依托2萬PetaFLOPS算力集群(5.4萬張GPU)，上半年生成式AI收入達(dá)10.51億元，同比激增256%;科大訊飛AI學(xué)習(xí)機(jī)銷量翻倍增長，開放平臺API日調(diào)用量突破16.5億次;百度文心大模型以日均16.5億次API調(diào)用量領(lǐng)跑行業(yè)，智能云AI收入增長近3倍;阿里通義千問開源模型超200款，衍生應(yīng)用超10萬個，智算中心算力規(guī)模達(dá)13.4 EFlops。頭部企業(yè)通過“算力+算法+場景”協(xié)同，推動AI代理技術(shù)商業(yè)化落地加速。

中國人工智能代理產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)最新投資動向

2024-2025年，中國人工智能代理企業(yè)投資聚焦具身智能、算力基建及垂直場景應(yīng)用，頭部企業(yè)與資本密集布局。阿里宣布未來三年投入3800億元用于AI基礎(chǔ)設(shè)施，領(lǐng)投MiniMax(6億美元A輪)、月之暗面(10億美元A輪)等大模型初創(chuàng)公司;騰訊以“資本+生態(tài)”模式領(lǐng)投英國觸覺技術(shù)公司Ultraleap，資本開支計劃1070億元強(qiáng)化算力與大模型研發(fā);美團(tuán)通過龍珠資本密集押注具身智能，接連領(lǐng)投星海圖(超1億美元A4/A5輪)、小雨智造(億元級A+輪);字節(jié)跳動斥資900億元采購AI算力卡，同步布局AI芯片與數(shù)據(jù)中心建設(shè);百度則通過開源文心大模型4.5吸引生態(tài)投資，智能云業(yè)務(wù)獲央企及地方政府訂單超50億元。此外，中數(shù)睿智、巖山科技等企業(yè)在2025年7月分別獲得2億元A+輪融資及字節(jié)跳動海外主體戰(zhàn)略投資，凸顯資本對B端AI Agent及全球化布局的關(guān)注。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國人工智能行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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